这个异想天开的神话故事讲述的是一个英俊的王子寻找真爱的故事。Ramon王子（Omar Sharif饰）被迫面临着母后（Dolores Del Rio饰）为他安排的一桩婚姻，可是他却不愿意娶一个自己不爱的人，于是策马逃走，不愿意参加婚礼。在经过一片森林时，拉蒙被摔下坐骑。受伤的王子在附近一家修道院避难，这里由Joseph神父（Leslie French饰）主持。和大多数僧侣不同，Joseph拥有魔法，可以在精灵的帮助下御风飞行。王子向Joseph坦陈，自己无法找到真爱。于是， Joseph向他施加了魔法；很快，拉蒙就迷恋上了美丽的女仆Isabella（Sophia Loren饰）。拉蒙和伊沙贝拉彼此相爱，但是她的平民身份却使得他们的婚姻无法成为可能--不过，Joseph又从自己的魔法袋里搜出了一点小东西。这部影片是Dolores Del Rio的最后一部剧情片，此后11年，她只在一部影片中扮演了角色：《桑切斯的孩子们》（The Children of Sanchez）。
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