倘若只看动画，观众肯定不会知道故事讲述的什么。不过喜欢歌剧的朋友们知道影片音乐是艾克托·白辽士的《浮士德的天谴》第四章节Scene 18 Dans mon coeur retentit sa voix desesperee时，立即就会明白动画的剧情吧（玛格利特坐在家中唱着"纺纱歌"，并等着浮士德回来。虽然学生与军人又再度行进，但这次浮士德并不在其中。场景转到森林中，浮士德唱着"向自然祈祷"。这时恶魔告诉浮士德一个坏消息，玛格利特因为不小心给她母亲吃了太多安眠药而造成她母亲死亡，她现在被捕入狱且隔天即将被吊死。浮士德相当惊慌，而恶魔告诉浮士德说她可以解救玛格利特，但是浮士德必须出卖他的灵魂，于是浮士德签了这份出卖灵魂的同意书。他们两人骑上马奔驰准备去搭救玛格利特，但是浮士德看到周边的景象越来越奇怪，内心的不安也越来越犟烈。他们突然停下来，浮士德听到钟声响起，这代表已经很接近玛格利特行刑的时间了，他们继续加速。但是周遭的景象却越来越恐怖，越来越奇怪，有从天空上漂下的血雨，路旁也随处可见骨骸。最终他们来到了地狱。地狱的恶魔王子问麦菲斯特，浮士德是否出卖了他的灵魂，他说是。这时恶魔的合唱唱起胜利之歌，赞颂恶魔王子与围绕着麦菲斯特跳舞。）。影片依旧是强烈的野兽派画风，镜头快速移动带给人与《78回旋》不相同的速度感。影片最后出现的的凌乱画面在音乐高潮前的瞬间定格也让人深刻体会到原作中木已成舟的绝望感。
